Finanzas Corporativas
IM Trust es una empresa fundada en 1985, cuya extensa trayectoria le ha permitido lograr un reconocido liderazgo en transacciones de Mercado de Capitales (bonos y acciones) y fusiones y adquisiciones (M&A).
Somos reconocidos por nuestra capacidad de ejecución de transacciones complejas, nuestra capacidad de distribución, independencia y una gran cercanía con nuestros clientes nacionales y extranjeros.
Nuestro equipo, compuesto por 15 ejecutivos entre los que se encuentran dos socios con dedicación exclusiva, está formado por profesionales de primer nivel y con una amplia experiencia ejecutando transacciones de Mercado de Capitales y M&A, tanto local como internacional.
Hemos asesorado transacciones por más de USD 17.300 millones en operaciones desde 2005 a la fecha, entre las que destacan:
USD 8.460 millones en emisiones de bonos locales e internacionales.
Más de 60 colocaciones en los últimos 5 años.
Primer bono formato Reg-S de un emisor peruano con distribución en Chile.
Primer bono rating BBB.
Primer bono high yield en Chile (rating BB).
USD 4.694 millones en fusiones y adquisiciones y asesorías.
Asesoría a Wal-Mart y realización de la Oferta Pública de Acciones por D&S por USD 1.600 millones.
Fusión de El Golfo con Itata.
Compra de un 40% de Habitat a Citi
Venta de red de El Banco del Trabajo a Scotiabank (Perú, Guatemala, República Dominicana).
USD 1.190 millones en aperturas a bolsa desde 2009.
EcheverriaIzquierdo, Inversiones La Construcción (ILC), Cruz Blanca, AquaChile y Socovesa, entre otras.
USD 1.781 millones en aumentos de capital y venta de bloques secundarios desde 2009.
Corpbanca, Grupo Security, Molymet, Iansa, Clínica Las Condes, entre otros.
USD 2.285 millones en Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones (OPAs).
D&S, Habitat, Sopraval.