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Finanzas Corporativas

• IM Trust es una Corporación Financiera con más de 25 años de experiencia en Chile y reconocido por su liderazgo en emisiones de bonos, Fusiones y Adquisiciones (“M&A”) y una activa participación en Acciones. IM Trust a realizado transacciones por mas de US$ 10.000 millones.
• Nuestro equipo de finanzas corporativas tiene la mayor experiencia del mercado, habiendo colocado más de 10 bonos por año en los últimos 3 años, realizado la mayor operación de acciones en el año 2009 con la recompra de Masisa por parte del Grupo Nueva por US$ 185 millones y la mayor operación de M&A en Chile en los últimos años al asesorar a Wal Mart en la compra de D&S y posterior ejecución vía una Oferta Pública de Acciones por US$ 1.600 millones.
• Nuestro equipo de Finanzas Corporativas posee una importante red internacional con una activa práctica de M&A y Equities, que nos ha permitido en los últimos años ejecutar M&A en países como Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Honduras y República Dominicana.
• Somos reconocidos por nuestra capacidad de ejecución de transacciones complejas, nuestra total independencia y gran cercanía con nuestros clientes nacionales y extranjeros, entre los cuales se incluyen los principales grupos económicos de Chile.

Fusiones y Adquisiciones

• IM Trust es la principal Corporación Financiera local en Fusiones y Adquisiciones en Chile y con una importante presencia en transacciones cross border en Sudamérica.
• Entre las más recientes transacciones de Fusiones y Adquisiciones destacando recientemente:
• La asesoría a Wal Mart en la compra de D&S y posterior Oferta Pública de Acciones por US$ 1.600 millones,
• La venta del Banco del Trabajo en Perú, del Banco Antigua en Guatemala y del Banco Altas Cumbres en República Dominicana a Scotiabank,
• La venta del Edificio Isidora 3000 (Territoria) al fondo de inversiones alemán KanAm
• La venta de dos importantes compañías líderes del sector industrial en Colombia y Ecuador,

Estructuración y Emisión de Bonos

• IM Trust es la principal Corporación Financiera en estructuración y colocación de bonos en Chile, siendo reconocido por su liderazgo en innovación y desarrollo de nuevos productos, su probada capacidad de presentación de nuevos emisores y su reconocida capacidad de ejecución de transacciones complejas, destacan:
• El primer exchange, único bono de infraestructura no garantizado aprobado por la CCR, primer bono cero cupón y primer bono flotante en tasa TAB.
• La primera colocación de bonos posterior a la crisis subprime en Chile: Celulosa Arauco por UF 6.000.000 en Octubre de 2008.
• La colocación de bonos de Salfacorp, siendo la primera emisión de bonos corporativos con rating de BBB+ en Chile.

Estructuración y Colocación de acciones

IM Trust es actualmente el principal agente colocador de acciones en el mercado local, entre las transacciones lideradas o que están actualmente en ejecución tenemos:

• La Oferta Pública de Adquisición de Acciones de Cruzados SADP por US$ 25 millones.
• La Oferta Pública de Adquisición de Acciones de D&S por parte de Wal Mart por más de US$ 1.600 millones en Enero de 2009.
• La recompra de acciones de Masisa por parte de Grupo Nueva por US$ 185 millones.
• La compra del 8% de la propiedad de Viña San Pedro por parte de Compañía de Cervecerías Unidas.
• Mayor apertura en bolsa en el año 2007 (Socovesa)